Armen Karillian è scomparso da molti anni, ed è stato ormai dimenticato come le sue poesie. Eppure le tracce di questo strano beatnik sembrano essere l'unico indizio che il detective Peter Boone possiede per ritrovare Chelly Cole, sparita nel nulla proprio mentre si interessa a questo eccentrico autore. Forse però Karillian non è che uno degli anelli di una strana catena di misteri che tutti vogliono tenere nascosti.